债券管理系统

01项目背景

债券业务链条长、状态多、合规要求严：一只债券从发行上市到存续期管理， 会经过数十种状态流转。旧系统的界面按技术模块划分， 业务人员常常要在七八个菜单之间来回跳转才能完成一笔日常操作。 项目希望以「任务」为中心重新组织整个平台。

02设计挑战

• 状态流转复杂，需要在界面上让「这只债券现在处于什么阶段、下一步能做什么」一目了然；
• 表格是绝对主角：字段多达 30+ 列，要设计可配置、可扫读的表格体系；
• 操作涉及合规审批，误操作成本高，需要在关键节点设计确认与留痕机制。

03设计流程

1. Step 01业务梳理

   与风控同事共同绘制债券全生命周期状态机，标注高频任务与痛点。

2. Step 02任务重构

   以「今日待办」为核心重组导航，把跨模块操作合并为任务流。

3. Step 03表格体系

   设计列配置、行内状态色、批量操作等表格模式，统一全部列表页。

4. Step 04规范沉淀

   输出中后台设计规范文档，培训团队并纳入迭代流程。

04关键设计

05设计成果

• -60%

  高频任务「持仓查询 → 发起交易」的页面跳转次数

• 1 套

  中后台设计规范与组件库，新页面设计效率显著提升

• 0 起

  上线后因界面误读导致的合规操作失误反馈