量化交易系统

01项目背景

团队原有的研究工具由多个独立脚本和散落的报表组成，研究员需要在行情软件、 Excel 和内部系统之间反复切换。随着策略数量增长， 「数据分散、口径不一、监控靠人」成为最直接的效率瓶颈。 项目目标是把多因子研究、回测验证与实盘监控整合到一个工作台里。

02设计挑战

• 信息密度极高：单屏需要同时呈现行情、持仓、信号与预警，如何分层而不混乱；
• 用户是专业研究员，任何多余的视觉装饰都会干扰读取，克制的视觉语言是前提；
• 业务术语密集，需要在设计早期和研究员建立共同的「词典」，避免返工。

03设计流程

1. Step 01理解业务

   跟随研究员完成一周的影子观察，梳理每日工作流与高频操作清单。

2. Step 02信息架构

   按「总览 → 组合 → 策略 → 标的」四级钻取组织信息，确定页面骨架。

3. Step 03设计方案

   建立深色主题与数据色板规范，完成核心 8 个页面的高保真设计。

4. Step 04落地验证

   与前端共建图表组件库，上线后回访研究员并迭代两轮细节。

04关键设计

05设计成果

• -40%

  研究员日常盯盘操作步数，由跨 3 个工具收敛为 1 个工作台

• 8 个

  沉淀核心页面模板与 40+ 数据组件，覆盖团队 90% 场景

• 2 轮

  上线后回访迭代，预警响应速度获得业务方正向反馈